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价格周报 | 送走4、5月”旺季”,迎接6、7月挑战

发布时间:2023-05-25    字号:【

摘自:水泥地理
  一、 综述
  2023年5月18日,全国P • O 42.5水泥市场价格366元/吨,较上周再跌6元/吨,继上周为今年以来第二大周价格跌幅。4月以来水泥价格连降7周,合计下降29元/吨。

  :宁夏 50元/吨,西安 20元/吨。 

  :长沙、成都、贵阳 30元/吨,石家庄、长春、哈尔滨、广州20元/吨,南京、杭州、福州15元/吨,上海、合肥、南昌、济南10元/吨。 

  2023年水泥价格运行轨迹,年初价格在低位低位,淡季拉涨,旺季下跌。今年市场价格形势严峻。 

  5月11日,1涨11跌。价格持续下跌,区域范围进一步扩大。本轮价格旺季下跌,华东、中南价格下跌幅度较大,大部分都出现价格松动,表明市场疲软具有普遍性。 

  5月18日,2涨15跌。价格继上周再度深跌、广跌。今年如此大的降幅少见。2022年价格是在高位下跌,吉林、上海两地遭遇疫情,工程受阻,5月前3周下跌17元/吨。2023年价格是在低位下跌,5月同期下跌15元/吨,市场的严峻程度不言而喻。 

  5月18日,全国P • O 42.5 水泥价格366元/吨,与2018~2022年同期价格平均价差70元/吨(上周64元/吨)。6月份即将进入雨水天气,往年通常情况下,价格会进一步走低。2023年价格不仅破”400”,继续走低”350”也极为可能。 

  2022年价格是由高走低的过程,2022年的低点在6月,377元/吨。2023年5月价格366元/吨,已低于2022年价格底部。业内希望今年价格先低后高,一位着后期价格在340~390元/吨间波动。 

  进入4月,南北方市格同步相向下跌。南方较3月低46元/吨,北方回调13元/吨,两地价差缩小,12元/吨。 

  二、煤炭、水泥价格 

  2023年煤炭、水泥价格有所变化,5月煤炭价格984元/吨,较去年同期下降18.28%,水泥价格373元/吨,下降17.86%,水泥价格下降幅度持平煤炭。 

  煤炭、水泥比价关系,2022年10月达到3.95:1.00,随后走低,2023年5月,2.64:1.00,略低于2022年同期2.67:1.00。4月23日,煤炭价格跌破1000元/吨,逐步走低。 

  三、价格比较 

  全国,本周366元/吨,较去年同期下降 82元/吨,跌幅 18.2%。南方(未含西藏)365元/吨,下降71元/吨,跌幅16.2%;北方353元/吨,下跌99元/吨,跌幅 22.0%。 

  六大区中,西南(未含西藏)较去年同期下降幅度最小,45元/吨,跌幅 11.2%。华北下跌138元/吨上下,跌幅28.0%。 

  中南价格最高,383元/吨;西北,382元/吨上下。华北华东和西南三地价格350元/吨出头,东北再度成为全国洼地,300元/吨,各地价格都在下调。 

  北方,2023年价格承接2022年走势一路走低。累计下跌27元/吨。5月18日,价格353元/吨,走平上周。 

  南方,2023年上半年价格爬坡,3岳份价格涨势强劲,迎接旺季到来。4月横盘,5月快速下跌。跌回年初价格。5月18日价格365元/吨继上周下跌13元/吨,再度下跌12元/吨,3月底价格见顶后,连续7周走低,累计下降46/吨。 

  长三角,南方价格缩版。1季度价格拉涨、稳价非常积极。进入旺季,先行走低,带动大盘,4月下跌11元/吨,5月急转直下,下跌36元/吨,挑战2022年同期最大跌幅39元/吨。6、7月进入市场淡季,以往记录多是跌势,全年价格谷底。4、5月价格未能拉上,6、7月价格能否扛住,为下半年价格” 翻盘”铺垫基础。 

  华南,好于大盘,价格人保持在400元/吨以上,非常的来自不易。3月大幅拉涨后,4月仍能挺住,5月下调18元/吨,形势远远好于长三角。五一过后,价格连续两周下跌,引发市场关注。进入雨季的抗压能力能否经受考验。2022年释放7条线产能,今年又释放2条线产能。统计局4月份水泥产量数据,2023年1~4月累计水泥产量较去年同期增长1.70%,杯水车薪,难以填补新增产能供给增长的空间,华南一度是全国产能运转率最高的地区,如今也进入错峰生产大军,不禁令人唏嘘。北方需求下行,产能过剩的教训没有引发南方的警惕,反而被”产能异地置换”蔓延到南方。前期全国市场需求增长的华南、云贵区域,既是产能置换的最大”受益者”,也是市场下行最敏感的”体验者”。 

  西南,2023年价格窄幅波动。5月均价368元/吨,齐平年初。 

  京津冀,2023年1季度价格大幅下跌,4、5月企稳,与2022年同期形成明显反差。5月均价357元/吨,较年初下降67元/吨,全国价格回落最大地区。 

  鲁豫地区,2023年价格弱势走低。5月均价358元/吨,较年初下降22元/吨,波动小于周边京津冀、长三角地区。 

  东北地区,2023年价格单边向下。5月均价309元/吨,较年初下降51元/吨,再度成为全国价格洼地。5月18日,长春、哈尔滨下调至310、340元,处于全国低价区价位。 

  西北地区,2023年价格窄幅盘整。5月均价373元/吨,较年初上涨13元/吨,相比较全国其他地区,无论在价位和跌涨幅上还算不错。 

  纵观全国1~5月水泥价格走势: 

  南方好于北方; 

  华北、东北价格下降幅度大大超出全国,价格在全国地位,西北价格排六大区第2位,较年初增幅最大。宁夏位于西北地区,价格全国最低,西北2023年价格表现不易。 

  中南,全国价格最高,394元/吨,较年初增长8元/吨;西南价格,全国排名第3;华东5月价格363元/吨,低于中南、西南地区,较年初下跌17元/吨。 

  华南,全国价格最高地区,5月436元/吨,较年初增长22元/吨,远好于其他地区。京津冀全国最大跌幅地区;长三角,价位已处于全国中低价位之列,昔日辉煌不再。长三角的1~5月的价格走势最具代表性,对全国市场价格影响最大。其特点是高起高落,也是市场供需走向的反映。利空是否出尽?正如年初业内企盼,前低后高。后高什么时候到来?高的程度如何? 

  需求,持平或略增; 

  价格,2022年均价427元/吨,背景是承接2021年高位,由高走低。2023年价格是承接2022年低位,价格继续走低,全年价格箱体预计在340~390元/吨间运行。6、7月是全年价格底部,价格下行压力最大,2021、2022年下跌在50元/吨以上。 

  2023年和上述年度区别在于,4、5月价格在旺季提前超跌,6、7月下跌空间会缩窄,2021~2023年价格走势有别前几年; 

  2021年,煤炭价格大幅拉涨,水泥价格被动跟进,改变了煤炭、水泥价格比,水泥生产成本大幅提高。 

  2022年,水泥价格单边由高走低,改写了往年年末价格高位的现象。 

  2023年,步2022年上半年旺季不旺后尘,价格走低;2022年下半年也是旺季不旺,市场研判要有余地,也需与时俱进,视实际变化加以调整。 

  6、7月,就是考验供给端的承受能力,下半年,企盼的是旺季基建发力,地产回暖,2021、2022年4季度旺季不旺,2011~2010年,4季度平均产量6.36亿吨,2021年,5.91亿吨,2022年5.55亿吨,均低于6亿吨,若安2023年水泥产量高于2022年2%,为5.66亿吨,市场能否接受,做好应对准备。当前形势下,要有底线思维,做最差情况的应对措施,获取最好的预期效果。 

  四、价格排名 

  5月18日,P • O 42.5 水泥市场价格 

  全国,366元/吨(上周372),南方 365元/吨(上周377),北方 353元/吨(上周353)。 

  六大区,中南价格最高383元/吨,东北最低 300元/吨,相差83元/吨。 

  华南427元/吨(上周433),长三角349元/吨(上周361),京津冀350元/吨(上周357)。 

  500元/吨以上省会城市,拉萨。 

  400~499元/吨,广州、海口、乌鲁木齐、成都等6个省会城市,南北方省会城市各3个。 

  350~399元/吨,南宁、太原、南昌12个省会城市。北方6个,南方6个。 

  300~349元/吨,合肥、北京、哈尔滨11个省会城市。北方5个,南方6个。 

  300元/吨以下,沈阳。 

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